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課程基本資料

系所 / 年級Department/Grade-Level

通識選組 2年級

課號 / 班別Course Code

95U000692 / B

學分數Credits

2 學分

選 / 必修Elective / Required

通識(General)

科目中文名稱Course Title (Chinese)

投資理財概論

科目英文名稱Course Title (English)

Investment and financial management

負責教師Instructor

何秉樺(Ho, Ping-Hua)

開課期間Course Load

一學期

人數上限Enrollment Max.

30 人

已選人數Enrollment Taken

27 人

抽籤自動遞補等候人數Number of the waiting list after ballot

0 人

備註Memo

雙校區同步教學，如初選滿額，以畢業班為優先，再依年級高低，最後依權重排序。

可選學制 (availability)

大學部

1年級至6年級

二技部

不可選

碩士班

不可選

博士班

不可選

修讀他所『碩士班可供博士班下修課程』是否認列為博士班畢業學分，請先向所屬研究所確認，以免日後所修學分不予認列。

請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

教學綱要

課程概述Course Description

本課程內容在於投資與理財之介紹，其課程基本精神在於使修課學生瞭解投資風險之所在，藉由對投資商品與金融詐騙案例之介紹，使得同學能對投資商品及風險有初步認知及正確的觀念，在未來接觸相關事物時有能力判斷，進而對未來投資與理財規劃方向有所助益。

教學目標Course Objectives

教學課程目標如下：： 1. 學生對投資與其風險能有初步認知。 2. 瞭解常見之金融詐騙手法，具有事先預警之能力。 3. 使學生對我國常見金融投資工具（股票、期貨）有基本認知能力並瞭解其操作實務。 4. 未來學生若修習相關課程能有接續之能力。 Teaching objectives are the following: 1. Students have initial knowledge of investment risk. 2. To make students understand the common financial fraud and ability to advance warning. 3. To enable students to have the basic cognitive ability in common financial investment instruments (i.e. stocks, futures). 4. Students could have the ability to follow the relevant courses.

先修科目Prerequisites

金融市場 Financial Market

教學方式Teaching Methods

講課 Lecturing 學生實作 Student hands-on practice

評量方式Assessment

期末筆試 Final exam 期中報告 Midterm report 出席狀況 Class attendance 課堂參與與表現 Class involvement
期中成績採個人報告計分，期末為筆試。

參考書目Reference

謝劍平，現代投資學—分析與管理，第六版，智勝文化事業，2016年9月。徐俊明，投資學：基礎與應用，第三版，新陸書局，2015年9月。林哲鵬，投資學—基礎與應用，第十版，華泰文化，2016年12月。經濟日報、工商日報新聞

教學進度Course Schedule

2021/03/05 認識投資 Know investment 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/03/12 報酬與風險 Remuneration and risk 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/03/19 資產類別、金融商品與常見投資工具簡介 Introduction to asset classes, financial and common instruments 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/03/26 傳統投資工具介紹 Introduction to traditional investment instruments 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/04/02 金融詐騙案例介紹（一）：傳銷詐騙 Financial fraud case introduction 1 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/04/09 金融詐騙案例介紹（二）：境外基金、外匯保證金詐騙 Financial fraud case introduction 2 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/04/16 正確的財務規劃方向 The correct financial planning direction 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/04/23 金融從業人員演講 Lectures: Introduction of financial instruments 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/04/30 期中報告 Midterm report 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/05/07 我國股票市場介紹 Taiwan’s stock market 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/05/14 證券投資組合與資本資產訂價模型 Securities portfolio and capital asset pricing model 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/05/21 股價與報酬率模式 Stock and return rate model 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/05/28 公司財務報表與分析。商業品牌與智財權介紹 Corporate financial statements and analysis.Introduction of commercial brands and intellectual property rights 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/06/04 我國期貨市場與期貨交易所介紹 Futures markets and futures exchange in Taiwan 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/06/11 期貨之功能與風險分析 The function of futures and risk analysis 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/06/18 我國股票期貨之發展與實務操作 The development and practice of Taiwan’s stock futures 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/06/25 股票選擇權商品、種類、規格與風險分析 The stock option, specification and risk analysis 何秉樺(Ho, Ping-Hua)
2021/07/02 期末考 Final exam 何秉樺(Ho, Ping-Hua)